В Милане пятнадцатого века царит непрекращающийся хаос. Герцога Галеаццо Мария Сфорца неожиданно убивают заговорщики, и подозрения падают на влиятельного аристократа из Флоренции Лоренцо Медичи. Вражда между двумя городами-государствами накаляется с каждым днем, а торговля и колонии становятся объектом жестокой борьбы за власть. В этот хаос вступает Леонардо Да Винчи - талантливый художник и изобретатель, получивший заказ от Лоренцо на написание портрета его любовницы Лукреции, которая хранит массу секретов. На встрече с Медичи Леонардо представляет ему свои последние разработки - модели танка, скорострельной пушки и летательных аппаратов. На карнавале он даже запускает механического голубя и проводит ночь с прекрасной дамой в маске, оказавшейся Лукрецией. Но Лоренцо не прощает измены и посылает своего шпиона Риарио для слежки за Да Винчи. С помощью своей возлюбленной Пассии, Риарио узнает о новом смертоносном оружии, которое хочет предложить заказчику Леонардо.
